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奥赛康内镜收购案或落空 麦科田“捷足先登”

来源:本站原创 发布时间:2022-05-13

  科技有限公司(以下简称“唯德康”)60%股权事项的交易对方的通知,其单方面要求终止该交易的相关协议。

  对唯德康的收购始于2021年7月,其间曾遭证监会不予核准,后经董事会审议通过继续推进。

  国家企业信用信息公示系统显示,4月12日,唯德康的投资人已变更为深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司(以下简称“麦科田”),目前其持股比例达100%,LIU JIE(公司官网披露为“刘杰”)为公司董事长、总经理、法定代表人。

  根据北京理工大学珠海学院、东南大学苏州医疗器械研究院官网的信息,刘杰、麦科田现任副董事长钟要齐均曾任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(300760.SZ,以下简称“迈瑞医疗”)。另外,基石资本官网显示,、麦科田均获得其投资。

  近日,麦科田方面杜姓相关负责人对《中国经营报》记者表示,麦科田知晓奥赛康对唯德康的收购事项,但其成为唯德康股东一事的具体相关信息还将通过该公司接下来的声明进行公开,目前处于“保密阶段”。记者追问声明的发布日期,以及公司成为唯德康股东是否会影响奥赛康收购案的继续推进,该相关负责人均表示“不太清楚”。

  记者同时致电致函唯德康方面,接听电话的相关工作人员称,“不方便接受采访。”另外,记者致函致电奥赛康方面,截至发稿,对方未予以进一步回应。

  4月18日,奥赛康公告称,公司正与交易对方进行沟通,但未取得实质性进展。其进一步表示,如果双方不能就此协商达成一致,公司将尽快对其单方面终止此次交易事项提起诉讼并追究其相关法律责任。

  上述交易对方包括常州倍瑞诗企业管理有限公司(以下简称“倍瑞诗”)、常州伊斯源企业管理有限公司(以下简称“伊斯源”)、庄小金、缪东林。其中,庄小金为唯德康的实际控制人。

  奥赛康表示,交易对方的上述变化将导致此次交易事项能否继续推进存在重大不确定性,此次交易存在终止的风险。

  根据收购草案,奥赛康拟以现金支付和发行股份的方式,对半购买庄小金、缪东林、倍瑞诗和伊斯源合计持有的唯德康60%股权,总交易对价为8.34亿元。其中,拟发行股份的对象即为庄小金等4名交易对方;现金支付对象为庄小金、缪东林。以2021年3月31日作为基准日,唯德康100%股权的评估值为13.91亿元。

  事实上,奥赛康收购唯德康一事也曾遭证监会不予核准。原因是证监会认为,奥赛康未能充分披露境内外行业政策变动对标的资产的影响,未来盈利能力存在较大不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。

  证监会要求,奥赛康在收到上述决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议,同时及时履行信息披露义务。随后,奥赛康经董事会审议通过继续推进该收购案。

  至此,据披露,奥赛康正在根据证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见,结合实际情况,协调相关各方积极推进上述交易相关工作。在最新发布的进展公告前,奥赛康始终没有提及交易存在终止风险。

  而就在最新进展发布公告的前几天,唯德康的投资人由庄小金等7名股东变更为麦科田,注册资本由3000万元变更为8188万元。

  目前,庄小金仍为唯德康的法定代表人、执行董事兼总经理,缪东林任公司监事。

  工商信息显示,麦科田成立于2011年4月26日,经营范围包括自产的销售、服务及技术转让;自有设备租赁及相关的技术服务;生物制品和生物科技产品的技术开发等。公司实际控制人为李辉,其拥有约31.66%表决权以及约11.45%受益股份;刘杰持股约15.13%。另外,高瓴资本也是麦科田股东之一。

  根据迈瑞医疗披露,香港九能心水论,刘杰曾任公司首席财务官、首席运营官。东南大学苏州医疗器械研究院的创业导师介绍页面显示,2002年12月至2011年7月,钟要齐为麦科田联合创始人之一,曾任职迈瑞医疗国际营销部,负责公司中国大陆以外市场的营销管理工作。

  根据麦科田官网,公司业务涉及药物输注、体外诊断、麻醉呼吸、医用耗材等领域,其产品被应用在国内主要中心城市的大型三甲医院,以及100多个国家的医疗机构。同时,其建有设备制造中心、体外诊断试剂制造中心、高端耗材制造中心。据媒体报道,2020年,麦科田接受华泰证券辅导,拟A股IPO.但截至目前,未有进一步进展消息传出。

  据麦科田披露,1月24日,其完成对英国麻醉呼吸设备制造商Penlon的全资收购,为公司出海并购战略的首次落地。

  包含唯德康在内,麦科田目前对外投资的公司一共有6家(存续),均为100%持股,标的均为医疗、生物科技等领域公司。

  借由收购唯德康60%股权,奥赛康本想交易完成后进入内镜诊疗器械领域,进一步拓宽其在消化道诊疗领域的业务布局。

  收购草案显示,收益法评估下,唯德康的评估值较账面价值增值11.97亿元,评估增值率617.61%,奥赛康对其的收购将形成商誉6.43亿元。

  奥赛康披露,唯德康主要从事内镜介入诊疗器械的研发、生产和销售业务,主要产品应用于消化内镜诊疗领域,可进一步分为基础诊断类、止血闭合类、ESD(内镜黏膜下剥离术)类、ERCP(经内镜逆行性胰胆管造影术类)等,与消化内镜配套用于消化道疾病的临床诊断与治疗。

  据奥赛康表述,“唯德康深耕消化内镜诊疗耗材市场多年,在国内品牌中具有一定的知名度,旗下拥有‘久虹’和‘唯德康’两个品牌系列产品,围绕消化内镜诊疗领域进行了系统性的产品布局,丰富的产品管线能够满足消化内镜诊疗领域的各种临床需求,具备较强的市场竞争力。”

  截至2021年8月,唯德康已取得专利技术144项,国内医疗器械备案凭证/注册证书45项以及欧盟CE、美国 FDA等国内外多项认证。截至2021年3月31日,唯德康已正式立项的在研项目共计25项。

  不过,从市场竞争地位来看,国内消化内镜诊疗市场目前仍由进口品牌占据优势地位。奥赛康表示,随着一批国产内镜诊疗耗材企业的快速发展,以南微医学科技股份有限公司(688029.SH,以下简称“”)、唯德康为代表的国产品牌,产品性能已经能与国际品牌形成竞争力。

  “参考国内上市公司和拟上市公司披露的财务数据、行业情况,国内企业中,2019年(在国内消化内镜器械市场)市占率约为18%、标的公司约为4%、杭州安杰思医学科技股份有限公司约为3%。标的公司市场占有率处在国内企业前列,已占据良好的市场竞争优势地位,为未来发展奠定扎实市场基础。”奥赛康称。

  对于消化内镜领域,根据众成医械大数据平台统计,2021年上半年共监测到1332家医院公布内镜招投标中标结果,其中,消化道内镜、胸腹腔镜、气管镜的中标总额及市场份额依次位居前三。消化道内镜的中标数量为874件,总额为9.68亿元,市场占比为48.3%;排名第二的胸腔腹镜的市场份额占比为17.4%。

  纵观整个内镜市场,智研咨询数据显示,以2019年我国内镜诊疗器械市场规模42.2亿元为基数进行测算,预计至2024年,我国内镜诊疗器械市场规模有望达到70亿元以上。

  根据收购草案,香港内部马料2020年图,2019年、2020年和2021年上半年,剔除口罩业务后,唯德康营业收入分别为2.7亿元、3.13亿元和2.18亿元;净利润分别为6165.03万元、8883.72万元和1555.84万元。

  在综合考虑行业发展前景和市场整体容量、销售区域配置、标的公司竞争优势及行业地位等因素的基础上,奥赛康预测,唯德康未来5年的营业收入复合增长率为18.05%。

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