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兴全社会责任混合

来源:本站原创 发布时间:2022-05-13

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、澳门通天报!存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,各类资产的投资比例为:股票投资比例为65%-95%;债券投资比例为0%-30%;资产支持证券占0%-20%;权证投资比例0%-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80%。

  本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,将定性与定量研究相结合,在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置.在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上,采用兴全双层行业筛选法进行优化调整.采用兴全社会责任四维选股模型精选股票.

  展开季文华,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职。2016年3月15日至2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2016年10月10日至2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2017年11月18日至2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2019年4月2日起任兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。自2020年08月28日起任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

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